国能发行30亿令吉代理型伊斯兰债券获超额认购
资讯| August 12, 2020TNB 国能 
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国家能源(TNB)近日发行的代理型伊斯兰债券(Sukuk Wakalah),面值高达 100 亿令吉,而国能所发行 30 亿令吉伊斯兰中期票据,获得国内外投资者的热烈响应。

尽管新冠病毒疫情与全球市场环境挑战重重,资金市场的各种投资者的积极回响,让这项发行经过一天的累积投标活动后,在 2020 年 7 月 29 日定价。

上述债券的认购率超出原有规模近 4 倍,在累积投标顶峰收到逾 41 个帐户,总计 78 亿2000 万令吉投标量,包括资金经理、人寿保险、退休基金、银行与公司。

活动期间,因为成功执行的累积投标策略与大量的需求,交易规模已增至 30 亿令吉。

在新冠疫情期间,这是复原式行动管制令以来最大型的 AAA 级企业发行。这也是今年一家企业所发行的首个最长时间债券,也就是20年,呈现投资者对高质量信贷公司,譬如国能,需求强劲。代理型伊斯兰债券计划在马来西亚评估机构(RAM)的最后评级是 AAA。

国能总裁兼总执行长拿督斯里阿米尔韩查。(图片来源:TNB)

谈及代理型伊斯兰债券计划时,国能总裁兼总执行长拿督斯里阿米尔韩查说,投资者的热烈响应,反映出资金市场对国能长远的业务永续力,充满信心。

“我们很满意投资者对这项交易的反应与三批发行所取得的价格。这些价格合理,在某些组别则比国能其他未偿还的伊斯兰教债券的二级交易水平,更加紧缩。”

发行所得将用于国能集团的一般企业用途,包括营运资金与资本支出 。


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