中国Tesla小鹏汽车美国IPO顺利收官 瑞信、摩根、老虎证券列席承销商
资讯| September 2, 2020中国 小鹏汽车 汽车 
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继中国蔚来、理想汽车赴美后,小鹏汽车近日也在纽交所挂牌上市,上市代码为XPEV,首日挂牌后股价一路走高。

据悉,小鹏汽车IPO募集总额约为15亿美元,不仅超出招股书预计的最高值12.71亿美元,也超过上月理想汽车IPO时的11亿美元、蔚来汽车的10亿美元,更远超特斯拉当年的2.26亿美元。

瑞士信贷、摩根大通以及美银美林担任此次发行的联合薄记管理人,老虎证券、中银国际和农银国际则列席承销团之列。老虎证券作为小鹏汽车的承销商,在贡献订单共计24亿美元的同时,还为发行人引入多个战略投资者。值得注意的是,老虎此次实际获配额度位列互联网券商第一。此外,老虎证券也是唯一承销理想汽车和小鹏汽车两家中国造车新势力美股IPO的投行。

小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车设计及制造商,也是一家融合前沿互联网和人工智能创新的科技公司。

截至2020年7月底,小鹏汽车累计交付量达20707辆。小鹏汽车是目前唯一一家在中国自动辅助驾驶全栈(不包括芯片和雷达)做研发的OEM厂商,且从2015年就成立了当相当规模的团队。

“美国投资者对新能源汽车在中国市场的前景极其看好,或许现在判断哪家公司能脱颖而出还言之过早,但随着中国未来成为全球电动汽车制造大国之一,一家公司如能在中国市场赢得份额即代表着其巨大的财务增长空间。”老虎投行有关负责人透露。

回忆与小鹏从最初相识到陪伴并见证其赴美上市,老虎证券创始人及CEO巫天华感慨颇多,“老虎证券和小鹏汽车都是小米被投企业,很早之前在小米的投资企业年会上和小鹏就有接触,尽管当时小鹏还没有特别具体的上市计划,但由于大家都身处新经济行业、专注于科技研发,自然很有得聊。基于这种前期建立的信任,以及老虎投行业务这两年积累下来的战绩和口碑,我们此次很快就进入小鹏的承销团。”

小鹏汽车IPO募集总额约为15亿美元。(图片来源:老虎证券)

“老虎的初心是希望成为新经济公司的长期战略伙伴,所以我们相比其他国际大行,更能设身处地从公司需求出发,沉到下面去帮助公司深挖能与其基因匹配、业务上能有联动空间的投资者。”

据上述负责人介绍,老虎证券此次为小鹏汽车引荐了多个战略投资者,“我们其中一个机构客户对小鹏汽车非常看好,客户本身在固态聚合物电池方面也有相关的投资,在跟小鹏管理层进行电话会议时也表达了后续可引见这家电池研发企业的意愿。”

在创办小鹏汽车之前,何小鹏已有过一段长达13年的创业经历。

时间回到2004年,27岁的何小鹏离开了工作6年的亚信科技,选择辞职创业,拉上大学校友梁捷一起创办了 UC 优视

2014年,成立10年的 UC 以43.5亿美元卖给了阿里巴巴,这是当时中国互联网史上最高并购金额。一夜之间,37岁的何小鹏实现了财富自由。

2017年2月16日,何小鹏的儿子出生。初为人父,何小鹏内心有了更深的目标感:“是不是我应该做一件让我儿子更骄傲、更开心的事情?”后来何小鹏回忆,“在那一刻,我才想到也许我应该走出原来的舒适区,走到一个更大的一个变化的场景去。”

IDG 资本合伙人俞信华向投资界回忆:“在投资小鹏之前,我们在出行行业就已经摸得很深入及全面了。我们希望投的是‘变化’,是面向未来的企业,小鹏正是这样的企业。造车不仅仅是代步工具,更是一个平台,这个门槛极高。互联网人更有颠覆性和创造力,更符合做这件事的要求。”

小鹏汽车背后有 IDG 资本、晨兴资本、GGV 纪源资本、春华资本、经纬中国、红杉中国、高瓴资本、光速中国、钟鼎资本、云锋基金、昆仲资本、顺为资本等 VC/PE 机构,更有阿里巴巴、小米集团等产业巨头加持。

伴随着小鹏上市,中国新造车三巨头全部登陆美股。背后有着中国国家级别更大的产业布局。

全球汽车工业已经发展了一百五十多年,但中国车企仅仅发展几十年,而具有竞争力的民营企业进入汽车行业,至今也不过十几年。

自主品牌要想突围,无异于在枪林弹雨和铜墙铁壁中前进,难度可想而知。更艰难的是,必须按照别人的规则去做事情,这将让中国汽车品牌的赶超之路越发艰难。

然而,汽车工业是一个1∶10的产业,即汽车工业1个单位的产出,可以带动整个国民经济各环节总体增加10个单位的产出。这巨大的乘数效应是任何其他产业都望尘莫及的。汽车产业的发展带动了钢铁、石化、有色金属、塑料、橡胶、玻璃等上游原材料产业的发展;在中游生产制造环节,汽车产业给机械电子、数控机床、自动化生产线等行业带来了可观的收益;到下游产业,汽车产业又有效的拉动了物流、金融、保险、销售、广告等服务业

此外,中国已成为仅次于美国的全球第二石油消费国,石油对外依存度超50%,中国石油对外依存度超70%,而汽车所消耗的燃油占到整个中国石油消耗总量的30%以上。大力发展新能源汽车,更是中国对能源安全的战略布局。

对于小鹏汽车而言,上市距离真正意义上的成功还相差很远,这只是一个新起点。而这个被何小鹏承诺要“ all in 下一个十年”的新造车公司会如何表现,十分令人期待。

内容来源:老虎证券


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